华润置地控股：拟发行规模不超过30亿元公司债券，将用于偿还公司有息债务 全球快播报
2023-07-05
华润置地控股：拟发行规模不超过30亿元公司债券，将用于偿还公司有息债务 全球快播报
来源：智通财经网 时间：2023-07-05 09:53:57
【资料图】
久期财经讯，7月4日，华润置地控股有限公司(简称“华润置地控股”，以下简称“发行人”或“公司”)发布公告称，已于2023年2月21日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]378号”文注册公开发行面值不超过100亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券为本次批文下第一期发行，发行规模不超过30亿元(含30亿元)。
本期债券分为3个品种，品种一简称为“23 润置 01”，债券代码为148362;品种二简称为“23 润置 02”，债券代码为148363;品种三简称为“23 润置 03”，债券代码为148364。本期债券发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)，每张面值为100元，发行数量为不超过3,000万张，发行价格为人民币100元/张。
本期债券共设三个品种(三个品种之间可全额三向互拨)，品种一为3年期，品种二为5年期，品种三为10年期；本期债券的起息日为2023年7月7日；本期债券无担保。
本期债券品种一的询价区间为2.40%-3.40%，品种二的询价区间为2.70%-3.70%，品种三的询价区间为3.00%-4.00%，发行人和主承销商将于 2023年7月5日(T-1日)向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2023年7月5日(T-1日)在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司有息债务。
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司。
联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。
根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
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